Los campos personalizados en relCase tienen la función de almacenar información adicional relevante para el estudio en relación a sus clientes. Por ejemplo, podrían utilizarse para guardar una segunda dirección, números de teléfono alternativos o contactos secundarios.
Para agregar campos personalizados a los perfiles de los clientes, sigue estos pasos:
Paso 1: Acceder a la configuración de campos personalizados
Dirígete al menú superior derecho (donde aparece tu nombre de usuario) y selecciona la opción "Configuración" luego "Clientes".
Paso 2: Agregar un nuevo campo personalizado
Si estás accediendo a esta configuración por primera vez, haz clic en "Deseo agregar un campo". Ingresa el nombre del campo que deseas añadir y luego presiona "Guardar". Si ya tienes campos personalizados, selecciona "Nuevo campo" para agregar uno adicional.
Paso 3: Editar y eliminar campos
Una vez que hayas agregado campos personalizados, podrás verlos en el listado. Tendrás la opción de editar o eliminar campos existentes según tus necesidades.
Estos campos personalizados aparecerán cada vez que agregues un nuevo cliente. También estarán disponibles para clientes existentes si necesitas editar su información. Los campos personalizados se ubicarán al final del formulario de clientes, permitiéndote ingresar datos específicos según los campos que hayas creado.
Si tienes más preguntas o necesitas asistencia adicional, no dudes en contactarnos a través de contacto@relcase.cl.