Una vez haya realizado un flujo de trabajo (leer cómo crear un flujo de trabajo) puede asociarlo al caso a través de su expediente.
Dentro del expediente, diríjase a la pestaña "Flujo de trabajo". Ver Figura 1.
Desde aquí, seleccione del listado el flujo que desea vincular al caso y luego presione "Asociar".
Figura 1. Pestaña "Flujo de trabajo" en el expediente de un caso.
Al momento de asociar el flujo, se desplegará su estructura y se crearán automáticamente las tareas al caso, dejando como responsables al staff disponible en ese momento. Ver Figura 2.
Figura 2. Flujo de trabajo asociado al caso. Listado de tareas y responsables (staff).
Desde aquí, puede hacer clic sobre el link de cada tarea y personalizar su contenido, agregando responsables, cambiando su nombre, plazo, etc.
Si bien estas tareas funcionan como cualquier otra, tenga en cuenta que las tareas asociadas a un flujo no pueden ser eliminadas. Esto, con el fin de cumplir con el flujo establecido.
Para ver el listado de tareas del caso, diríjase a la pestaña "Tareas" del mismo expediente.
Desde aquí, se ven tanto las tareas creadas por el usuario de forma independiente, como las tareas creadas automáticamente por el flujo. Las tareas creadas por el flujo, se diferencian con un ícono a su costado derecho. Ver figura 3.
Figura 3. Tareas del caso (independientes y de flujo).
En la imagen anterior se puede visualizar el botón "Generar documento" el cual permite crear de forma automática el documento de la tarea según la plantilla incorporada.
Si la plantilla tiene campos combinables incorporados por el usuario se solicitara completar la información para generar el documento, como se muestra en la imagen. Ver figura 4
Figura 4. Campos Combinables Tarea.
Luego de ingresada la información y presionado el botón "Generar documento", se podrá ver el documento de la tarea en el icono WORD o PDF como se muestra en la siguiente imagen.
Figura 5. Descargar documento tarea.
Figura 6. Documento Word
Figura 7. Documento PDF.
Si necesita generar nuevamente el documento con otra información dinámica, debe presionar el botón "Re-Generar documento".
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