Instrucciones para crear un flujo de trabajo en relCase:
Paso 1: Acceder a la configuración de flujos de trabajo
Haz clic en tu nombre de usuario en el menú superior derecho y selecciona "Configuración" y"Flujos de trabajo".
Paso 2: Agregar un nuevo flujo
Dentro de la sección de flujos de trabajo, haz clic en "+ Agregar nuevo". Ingresa el nombre del flujo y luego presiona "Guardar".
Paso 3: Agregar etapas al flujo
Para añadir etapas al flujo, haz clic en "Deseo agregar una etapa". Ingresa el nombre de la etapa y guárdala. Si deseas agregar más etapas, presiona "Deseo agregar etapas para el flujo".
Paso 4: Agregar tareas a las etapas
Dentro de cada etapa, puedes agregar tareas. Si es la primera tarea, haz clic en "Deseo agregar una tarea". Rellena los campos obligatorios:
- Nombre de la tarea (*)
- Prioridad (*)
- Plazo (*)
Además, puedes agregar detalles como el recordatorio, comentario y plantilla (formato) asociada a la tarea.
Paso 5: Guardar la tarea
Una vez ingresados los campos, haz clic en guardar y la tarea se agregará al flujo de trabajo.
Paso 6: Repetir para otras etapas y tareas
Puedes repetir los pasos 3 a 5 para agregar cuantas etapas y tareas sean necesarias para definir el flujo de trabajo.
Paso 7: Asociar el flujo de trabajo a un caso
Cada flujo de trabajo creado estará disponible para asociarlo a los casos. Para saber cómo hacer esto, consulta el artículo sobre cómo asociar un flujo de trabajo a un caso.
Si tienes más preguntas o necesitas asistencia adicional, no dudes en contactarnos a través de contacto@relcase.cl.