Instrucciones para compartir un caso con el cliente:
Paso 1: Acceder a la opción "Cliente" en el menú superior
Desde el menú superior del sistema, selecciona la opción "Cliente" y filtrar por el campo de búsqueda.
Paso 2: Verificar la presencia de correo electrónico del cliente
Valida que el cliente al que deseas compartir el caso tenga su dirección de correo electrónico ingresada. Esto es importante para poder enviarle la información relevante.
Paso 3: Crear una cuenta de acceso para el cliente
En las acciones disponibles para el cliente, busca y selecciona la opción "Crear cuenta de acceso".
Paso 4: Envío del correo electrónico al cliente
El sistema enviará automáticamente un correo electrónico al cliente con un enlace para crear su contraseña de acceso. El cliente deberá hacer clic en el enlace y seguir las instrucciones proporcionadas.
Paso 4: Crear contraseña
Una vez que el cliente de click en "Actualizar contraseña", el sistema lo llevará a la siguiente pantalla para que el receptor pueda crear la contraseña que desee
Nota: La apariencia del correo electrónico puede variar según la configuración y personalización del sistema.
Una vez que el cliente haya creado su cuenta de acceso, podrá acceder al sistema y visualizar los casos compartidos
Si tienes más preguntas o necesitas asistencia adicional, no dudes en contactarnos a través de contacto@relcase.cl