Privilegios de perfiles de usuario.

En la siguiente matriz se visualizan las distintas acciones que puede realizar cada usuario según su perfil en el sistema RelCase.

 

MODULOS

FUNCIONES

PERFILES

Socio

Tercero

Abogado

Procurador

Cliente

Clientes

 

 

 

 

 

 

 

Listado de clientes

X

X

X

X

 

 

Nuevo cliente

 

 

X

X

 

 

Filtro por inicial

X

X

X

X

 

 

Buscador (Nombre y RUT)

X

X

X

X

 

 

Ordenar por

X

X

X

X

 

 

Descargar Excel

X

X

X

X

 

 

Editar cliente

 

 

X

X

 

 

Agregar caso

 

 

X

X

 

 

Crear cuenta

 

 

X

X

 

 

Honorarios

 

 

X

X

 

 

Eliminar cliente

 

 

X

 

 

 

Reiniciar contraseña

 

 

X

X

 

 

Acceso casos vigentes

X

X

X

X

 

 

Acceso casos cerrados

X

X

X

X

 

Casos

 

 

 

 

 

 

 

Listado de casos

X

X

X

X

 

 

Nuevo caso

 

 

X

X

 

 

Mostrar por

X

X

X

X

 

 

Buscador (Filtrar por)

X

X

X

X

 

 

Filtros

X

X

X

X

 

 

Descargar Excel y PDF

X

X

X

X

 

 

Destacar caso

 

 

X

X

 

 

Ver expediente digital

X

X

X

X

 

 

Honorarios de caso

 

 

X

X

 

 

Editar caso

 

 

X

X

 

 

Eliminar caso

 

 

X

 

 

Caso

                              

 

 

 

 

 

 

Expediente digital

X

X

X

X

 

 

Editar caso

 

 

X

X

 

 

Agregar estado

 

 

X

X

 

 

Eliminar estado

 

 

X

X

 

 

Asociar RIT/ROL del tribunal

 

 

X

X

 

 

Agregar honorarios

X

 

X

X

 

 

Filtrar por

X

X

X

X

 

 

Buscador por referencia

X

X

X

X

 

 

Descargar seguimiento del caso

X

X

X

X

 

 

Descargar plantilla Word

 

 

X

X

 

 

Enlace a crear plantilla Word

 

 

X

X

 

 

Nuevo trámite

 

 

X

X

 

 

Agregar documento al trámite

 

 

X

X

 

 

Descargar documento del trámite

X

X

X

X

 

 

Informe de receptores

X

X

X

X

 

 

Agregar nota

 

 

X

X

 

 

Editar trámite

 

 

X

X

 

 

Vinculados

X

X

X

X

 

 

Vincular nuevo caso

 

 

X

X

 

 

Vincular caso registrado

 

 

X

X

 

 

Acceso al caso mediante Caratulado

X

X

X

X

 

 

Tareas

X

X

X

X

 

 

Nueva tarea

 

 

X

X

 

 

Filtros de estado de tarea

X

X

X

X

 

 

Imprimir listado de tareas

X

 

X

X

 

 

Marcar tarea como realizada

 

 

X

X

 

 

Eliminar tarea

 

 

X

X

 

 

Eventos

X

X

X

X

 

 

Nuevo evento

 

 

X

X

 

 

Editar evento

 

 

X

X

 

 

Staff’s

X

X

X

X

 

 

Nuevo integrante

 

 

X

X

 

 

Eliminar integrante

 

 

X

X

 

 

Participantes

X

X

X

X

 

 

Nuevo participante

 

 

X

X

 

 

Ver datos

X

X

X

X

 

 

Editar participante

 

 

X

X

 

 

Sub-materias

X

X

X

X

 

 

Asignar sub-materia

 

 

X

X

 

 

Desvincular sub-materia

 

 

X

X

 

 

Flujo de trabajo

 

 

X

X

 

 

Asociar flujo de trabajo

 

 

X

 

 

Mis casos

 

 

 

 

 

 

 

Ver datos de caso

 

 

 

 

X

 

Ver participantes de caso

 

 

 

 

X

 

Descargar documento de trámite

 

 

 

 

X

 

Filtrar por

 

 

 

 

X

 

Buscador trámite por referencia

 

 

 

 

X

 

Ver días transcurridos

 

 

 

 

X

Agenda

 

 

 

 

 

 

 

Listado de tareas

X

X

X

X

 

 

Listado próximos eventos

X

X

X

X

 

 

Mostrar sólo mis tareas

X

X

X

X

 

 

Filtros (pendiente, resuelto, todo)

X

X

X

X

 

 

Marcar tarea como realizada

 

 

X

X

 

 

Eliminar tarea

 

 

X

X

 

 

Editar tarea

 

 

X

X

 

 

Ver datos tarea

X

X

X

X

 

 

Ver datos evento

X

X

X

X

 

 

Editar evento

 

 

X

X

 

 

Mostrar sólo mis eventos

X

X

X

X

 

 

Calendario

X

X

X

X

 

Honorarios

 

 

 

 

 

 

 

Resumen

X

 

X

X

 

 

Nuevo honorario

X

 

X

X

 

 

Nuevo gasto

X

 

X

X

 

 

Filtro por cliente

X

 

X

X

 

 

Filtro por estado

X

 

X

X

 

 

Ver honorarios cliente

X

 

X

X

 

 

Enviar e-mail al cliente

X

 

X

X

 

 

Exportar a Excel

X

 

X

X

 

 

Cuentas por cobrar

X

 

X

X

 

 

Filtro por estado

X

 

X

X

 

 

Ver resumen de cuenta por cobrar

X

 

X

X

 

 

Ver notas

X

 

X

X

 

 

Agregar notas y fecha de pago

X

 

X

X

 

 

Registrar pago

X

 

X

X

 

 

Revertir pago

X

 

X

X

 

 

Flujo de caja

 

 

X

 

 

 

Exportar flujo a Excel

 

 

X

 

 

 

Configuración

X

 

X

X

 

 

Establecer días a notificar

X

 

X

X

 

 

Destinatario email cuentas por cobrar

X

 

X

X

 

 

Establecer antigüedad de cuentas a informar

X

 

X

X

 

Reportes

 

 

 

 

 

 

 

Reporte general de casos

X

 

X

X

 

 

Filtros múltiples

X

 

X

X

 

 

Exportar reporte a Excel o PDF

X

 

X

X

 

 

Enlace al caso mediante caratulado

X

 

X

X

 

 

Reporte general de movimientos

X

 

X

X

 

 

Filtros múltiples

X

 

X

X

 

 

Exportar reporte a Excel o PDF

X

 

X

X

 

 

Enlace al caso mediante RIT/ROL

X

 

X

X

 

 

Ver movimientos por caso

X

 

X

X

 

 

Reporte general de casos sin movimiento

X

 

X

X

 

 

Filtros múltiples

X

 

X

X

 

 

Exportar reporte a Excel o PDF

X

 

X

X

 

 

Enlace al caso mediante RIT/ROL

 

 

X

X

 

Soporte

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios

 

 

X

 

 

 

Nuevo usuario

 

 

X

 

 

 

Filtrar por

 

 

X

 

 

 

Buscador por nombre

 

 

X

 

 

 

Desactivar usuario

 

 

X

 

 

 

Activar usuario

 

 

X

 

 

 

Ver usuario

 

 

X

 

 

 

Editar usuario

 

 

X

 

 

 

Eliminar usuario

 

 

X

 

 

 

Plantillas

 

 

X

X

 

 

Nueva plantilla

 

 

X

X

 

 

Editar plantilla

 

 

X

X

 

 

Eliminar plantilla

 

 

X

 

 

 

Filtrar por

 

 

X

X

 

 

Buscador por nombre

 

 

X

X

 

 

Descargar plantilla en Word

 

 

X

X

 

 

Subir plantilla

 

 

X

X

 

 

Crear plantilla usando editor

 

 

X

X

 

 

Personas

 

 

X

X

 

 

Buscador por nombre

 

 

X

X

 

 

Exportar a Excel

 

 

X

X

 

 

Ver persona

 

 

X

X

 

 

Editar persona

 

 

X

X

 

 

Sub-materias

 

 

X

X

 

 

Nueva sub-materia

 

 

X

X

 

 

Filtrar por

 

 

X

X

 

 

Buscador por nombre

 

 

X

X

 

 

Editar sub-materia

 

 

X

X

 

 

Eliminar sub-materia

 

 

X

X

 

Dashboard

 

 

 

 

 

 

 

Novedades

X

X

X

X

 

 

Filtros por rango de tiempo

X

X

X

X

 

 

Mostrar sólo mis novedades

X

X

X

X

 

 

Acceso al caso mediante RIT/ROL o Caratulado

X

X

X

X

 

 

Casos sin movimiento

X

X

X

X

 

 

Configurar notificación

 

 

X

X

 

 

Acceso al caso mediante Caratulado

X

X

X

X

 

 

Casos sugeridos

X

X

X

X

 

 

Asociar caso

 

 

X

 

 

 

No mostrar caso sugerido

X

X

X

X

 

 

Enlaces a aplicativos móviles (Android y IOS)

X

X

X

 

 

 

Listado de próximos eventos y tareas

X

X

X

X

 

 

Ver todos

X

X

X

X

 

 

Ver evento

X

X

X

X

 

 

Ver tarea

X

X

X

X

 

 

Editar evento

 

 

X

X

 

 

Listado de novedades (Menú principal)

X

X

X

X

X

 

Nuevo caso

 

 

X

X

 

Perfil

 

 

 

 

 

 

 

Editar perfil

X

X

X

X

X

 

Ver Planes

 

 

X

X

 

 

Configuración

 

 

X

X

 

 

Editar datos estudio jurídico

 

 

X

X

 

 

Subir imagen corporativa

 

 

X

X

 

 

Ver campos personalizados para caso

 

 

X

X

 

 

Nuevo campo personalizado para caso

 

 

X

X

 

 

Editar campo personalizado de caso

 

 

X

X

 

 

Eliminar campo personalizado de caso

 

 

X

X

 

 

Ver campos personalizados para cliente

 

 

X

X

 

 

Nuevo campo personalizado para cliente

 

 

X

X

 

 

Renombrar campo personalizado para cliente

 

 

X

X

 

 

Eliminar campo personalizado para cliente

 

 

X

X

 

 

Flujos de trabajo

 

 

X

X

 

 

Agregar nuevo flujo de trabajo

 

 

X

X

 

 

Renombrar flujo

 

 

X

X

 

 

Ver/Agregar etapas al flujo

 

 

X

X

 

 

Eliminar flujo de trabajo

 

 

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